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Con el cambio de año hay que abrir ejercicios fiscales nuevos y ajustar las numeraciones de nuestros documentos generados por openerp, tales como facturas, albaranes..etc.
Actualmente disponemos de dos opciones para la creación de los nuevos ejercicios fiscales:
1)Crearlo manualmente.
2)Utilizar el asistente para el cierre y apertura de ejercicio fiscal.
En este artículo, trataremos [...]
El modulo de presupuestos en OpenERP, nos permite presupuestar todos los ingresos y gastos por áreas de responsabilidad de nuestra empresa. Para ello procederemos del modo siguiente:
Lo primero que hay que hacer es definir las posiciones presupuestarias, que no son mas que las clasificaciones funcionales de una empresa, en áreas de ingresos y gastos. [...]
El flujo base de la gestión de ventas, abarca el recorrido desde la oportunidad comercial (ver apartado CRM de openerpweb), hasta la entrega y la facturación del pedido.
Por lo general, la toma de contacto comienza por una oportunidad de negocio. Esta puede codificarse manualmente (un contacto telefónico) o automáticamente (interfaz con un formulario de [...]
Las solicitudes son un mecanismo de comunicación de gran alcance entre los usuarios del sistema. Este sistema es muy útil para comunicaciones internas entre departamentos, cuando por ejemplo el almacén tiene problemas de stock sobre un producto que se está promocionando en un momento concreto, y hay que avisar al responsable de este producto.
Con [...]
Las actividades están formadas por todas aquellas acciones en las que interactuamos con nuestros partners y/o contactos. Así y por ejemplo entran a formar parte de las actividades las siguientes acciones:
Reuniones. Llamadas entrantes y salientes. Reclamaciones.
Es importante señalar que las actividades anteriormente descritas, pueden ejecutarse con independencia de la fase de la acción [...]
Mientras que las iniciativas representan el primer contacto con una empresa, las oportunidades representan de facto, una oportunidad real de contrato comercial.
Cada oportunidad debe ser objeto de seguimiento durante un periodo de tiempo, así como debe registrarse, el ingreso previsto, el gasto estimado, y las fechas de las actividades que se van a realizar [...]
Previo a abrir una oportunidad de venta, suele interesar, analizar la eficacia de los LEADS, es decir, de aquellas referencias de partners sobre los que pensamos que en un futuro incierto, va a producirse una oportunidad de negocio.
Para analizar el grado de conversión de Leads a oportunidades de negocio, es preciso clasificar todas estas [...]
En este ejemplo, vamos a instalar el perfil CRM partiendo desde cero en OpenERP, tal y como se muestra en la imagen adjunta.
Posteriormente eligiremos el tipo de interfaz (simplificada o extendida), con el que queramos configurar nuestra solución CRM.
Se aconseja interfaz simplificada si son las primeras aproximaciones a la herramienta, mientras que [...]
Según el manual de desarrollo de OpenERP, las vistas son una forma de representar los objetos en el lado del cliente. Indican al cliente cómo diseñar los datos procedentes de los objetos en la pantalla. O lo que es lo mismo, en las vistas se visualizan los tipos de campos y la posición en las [...]
En OpenERP, el acceso a menus, así como su estructura, no está sujeta a ninguna restricción. El administrador, es libre de modificarlo según las necesidades de su organización.
El objetivo de esta sección y del artículo en general, es detallar, la manera de modificar y restringir o ampliar, según sea el caso, los accesos a [...]
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